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短期来看，海外(wai)地(di)缘冲突(tu)再加码，关注贵金属、原(yuan)油相关板块避险逻辑投(tou)资(zi)机会。以色列(lie)和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金(jin)属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持(chi)韧性。黄金(jin)价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下(xia)，迎来了先涨后(hou)跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束(shu)下(xia)，也(ye)经(jing)历(li)了(le)漫长调整期(qi)，此次(ci)中东地缘冲突带来供给端约束的价(jia)格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确(que)定性角(jiao)度贵金属强于能源。

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期(qi)，经济(ji)增长(zhang)压力可能加大。上半年东南亚商品(pin)抢(qiang)运美国(guo)支撑(cheng)短期(qi)出口需(xu)求(qiu)，越南（4月+19.8%）和泰国(guo)（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年(nian)，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单减少(shao)、生产放缓或将加剧就业风险并(bing)影响(xiang)消费。存(cun)量订单消(xiao)化完后企业预期谨(jin)慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续(xu)施压增长，后(hou)续需关注贸易谈判进(jin)展及本地需求(qiu)修复。

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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍒💯，或将对市场情绪造成影响。

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供应链(lian)的全球化重组成(cheng)为应对贸易风险的生死棋。为规避美国关(guan)税冲击，石头(tou)科技在越南的代工项目已于2024年(nian)四季度投产，可(ke)覆盖半数以上美国市场需(xu)求。这与竞争对手追觅科技在东南亚(ya)、墨西哥的产能布局，以及科沃斯的(de)国(guo)际(ji)供应链动(dong)态调整形成战略呼应。更深远的意义在于，当(dang)东欧、拉美、中东和非洲市(shi)场清(qing)洁(jie)电器零售额增速接近(jin)20%，靠近消费端的本土化生产既是(shi)防御之盾，更是进攻之矛——越南(nan)工厂(chang)不仅解决关税问题，更为地毯清洁(jie)技术优化、庭(ting)院机器(qi)人等海外专属品类研发提供(gong)前沿据点(dian)。

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1、特朗普在当地时间周日启程前往加拿大参加七(qi)国集(ji)团（G7）领导人峰会时在白(bai)宫对记者(zhe)说：“有时候，他们必须(xu)拼个你死我活，但我们要(yao)看看会发生什么。”

2、陈雪强亦指出，关于加快推进城中村改造将有利于带动更多购房需求的释放，以及推进利用专项借款购买存量商品房作为安置房，将有效进一步的降低库存。