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其次是行情逻辑，短期看🥝👚，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🍈👙😡，风险指标平稳可控🥾。中长期看🥥，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🧅，经营稳健和高股息属性显优势。

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5、总结：供需结构难有明显好转🧡🥭，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大💗👘，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响🧡，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期👞。综合来看💋，上半年锰硅价格已经处于历史性低位👡👚🍉🥒，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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1、日銀(yín)(yin)與(yǔ)日元：日銀或不急于加息，一方麵(miàn)等待外部美日談(tán)判的最(zui)終落定。另一方麵(mian)，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)在通脹(zhàng)水(shui)平(ping)低于 2% 的揹(bēi)景下不(bu)存在落(luo)后于麯(qū)線(xiàn)(xian)的問(wèn)題(tí)(ti)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成(cheng)爲(wèi)(wei)日銀加息的主要依據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)或(huo)進(jìn)一步延后至 2026 年。在此基礎(chǔ)上，美(mei)元日元或跟隨(suí)美(mei)日利差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。

2、整体看🍊🥦🩰，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍑🍅，盈利预计边际放缓🌽🤬。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👛、二季度行业中观景气度等维度🩰🥥🍑👗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥾，半导体、光学光电子👅👢、消费电子👚💯🥿👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩱；2）中游制造领域🍋👡，部分领域景气度有所回暖👢😻🍆，中报盈利或有改善👿🍓，如汽车💓🍑🍒🥥、光伏😻😡💖、自动化设备等；3）消费服务领域💝🥒🥕🤬👄，受益于扩消费政策提振🩲🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩳💘，其中饮料乳品💌💘🍈、农副产品🍋🍇🩲👅、家电、家具💌👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻🤍；此外贵金属🥝🥬、燃气🥑👞🍉、电力💛🥝👘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👗😈。