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1、2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力🩰👗。当前🤬💓🍋🥥，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回💝🥿，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🧅🤍💟。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🍑，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案🩰💋。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🍍、价格接受能力强🍎😡💛，一旦监管方案明确🩲👡🍎，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化💗🍎💞。

2、另外，中国全球竞(jing)争力提(ti)升(sheng)的验证过程，也(ye)是(shi)乐观预期(qi)发酵的过程。而随着(zhe)预期提升、市场上(shang)涨，后续验证的容错率会(hui)有(you)所降低，这也可能成为扰动的来源。