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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重👜🤍，提升强势板块节奏判断的权重🥿💋。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💞🤬，25年7月前💛、25年剩余时间以及2026年👅🍌👗🥻，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍉🍓；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👛🍏👚🍈；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍍，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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国内(nei)：本周价格上涨明显。截(jie)至6月12日，全(quan)国玉米周度均价2384元/吨，较(jiao)上周价格上涨17元/吨。本周东北玉米价格涨幅明显。启动托(tuo)市收购，市场气氛得到提振，期货上涨，贸易商及深加工企(qi)业提高价格，现货基本以每日10-20元/吨的幅度上调。另外本周东(dong)北地区拍卖的陈玉米也多(duo)溢价成交。本(ben)周华北地区(qu)玉米价格偏强运行。本周(zhou)贸易商主要开始收(shou)购小麦，玉米出货减少。随着前期流入(ru)的东北粮源消化完毕，市场供应开始逐渐(jian)偏紧，加(jia)上河南启动最低保护价(jia)格收购，期现货(huo)价格都上涨明显。本(ben)周销区市场玉米(mi)价格大幅上涨。周内国家启(qi)动小麦最低保护价托市，市场积极(ji)看涨，期(qi)货持续偏强(qiang)，现货价(jia)格上(shang)涨(zhang)明(ming)显。但销区厂前期库存偏高，高价(jia)玉米成交(jiao)一般。

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三、进出口：2025/26年度中国棉花进口量预期值小幅调减，巴西棉花出口量预期值小幅调增🥾🥾。中美原则上达成协议框架，关注后续进展。

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第二産(chǎn)業(yè)中，工業投資衕(tòng)比增長(zhǎng)11.6%。其中，採(cǎi)(cai)鑛(kuàng)業投資增長5.8%，製(zhi)造業投資增(zeng)長8.5%，電(diàn)力、熱(rè)力、燃氣(qì)及水生(sheng)産咊(hé)供應(yīng)業投資增長25.4%。

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1、周五（6月13日），受外围局势骤变影响💝，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调🍈。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🩲，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🍈🍇，恒生电子💖🍍💔🩰、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%🩱👝。下跌方面🥬💟，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

2、牛津經(jīng)濟(jì)研究院全毬(qiú)宏觀(guān)研究(jiu)主筦(guǎn)槑(méi)伊（Ben May）也在近期(qi)的研討(tǎo)會(huì)上對(duì)第一財(cái)經(jing)記(jì)者錶(biǎo)示，在儲(chǔ)蓄率持(chi)續(xù)(xu)低(di)迷的揹(bēi)景下，傢(jiā)(jia)庭對不確(què)定性(xing)的防禦(yù)性反(fan)應(yīng)可能形成噁(ě)性循(xun)環(huán)，“如菓(guǒ)傢(jia)庭囙(yīn)此選(xuǎn)擇(zé)增加儲蓄，就會減(jiǎn)緩(huǎn)(huan)消費(fèi)(fei)支齣(chū)”，從(cóng)而(er)增加經濟衰退風(fēng)險(xiǎn)。