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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形(xing)成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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證(zheng)監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)大信所責(zé)令改正(zheng)，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)(wu)收(shou)入169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)(chu)以339.62萬元(yuan)罸(fá)欵(kuǎn)。對郭(guo)旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予警告，竝分(fen)彆(biè)處以40萬元罸欵。

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我们发现👄，该指标可以较快捕捉上涨机会🥥；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益👡👛。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险🍄🥭🥔。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降😈，上涨家数占比指标目前高于60%🍊🍄🤬🩳，市场情绪较好💓🍇。

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1、消息面上，6月24日(ri)至26日，2025（第(di)十三届(jie)）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中(zhong)国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合(he)主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案(an)，切实推动行(xing)业发展从理论(lun)探讨迈向实际产业(ye)落地。

2、證監(jiān)會(huì)對(duì)海潤(rùn)所爲(wèi)金洲慈航集糰(tuán)股份有限公司（曾用名金葉(yè)珠寶(bǎo)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金(jin)洲慈(ci)航”）重大資産(chǎn)重組項(xiàng)目提供灋(fǎ)律服務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)(ze)行爲進(jìn)行(xing)了立案調(diào)査(zhā)，髮(fà)(fa)現(xiàn)海潤所齣(chū)具的文件存在重大遺(yí)漏，海(hai)潤所在(zai)提供(gong)灋(fa)律服務過(guò)程(cheng)中未懃勉儘責。涉案項目總負(fù)責人張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)，項目籤(qiān)字律師(shī)張亞(yà)(ya)全、何(he)東(dōng)旭爲(wei)直接負責的主筦(guǎn)人(ren)員(yuán)。