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当地时(shi)间6月28日，美国参(can)议院以(yi)51对49的票数(shu)比通过一项程序性动(dong)议，这项动(dong)议旨在推进被美(mei)国总统特朗普称为“大而美”的(de)大规模税收与支出(chu)法(fa)案。美国参议院程序性投票通过(guo)后，未来几天法(fa)案通过(guo)的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税(shui)收与支出(chu)法案将经历朗(lang)读、辩论、修正案投票和最终表决(jue)，预计耗时数天，目(mu)标是7月4日前送(song)交美国(guo)总统签署。

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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算(suan)力、智(zhi)能驾驶等细分领域(yu)是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望(wang)快速(su)提(ti)升(sheng)，相关整车(che)厂(chang)、汽车(che)电子企(qi)业及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创新(xin)药是核心主线(xian)，行业有(you)望(wang)迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创(chuang)新药估值系统性提升的起点。

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2、4、观点：下半年光(guang)伏终端订单走弱，自下而上承压，产业(ye)链(lian)多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰(feng)水期后(hou)整(zheng)体运(yun)行(xing)重心有望随成本抬升稍有(you)修复，多晶硅整体(ti)表现(xian)或弱于工业硅(gui)。工业硅新疆大厂减(jian)产，南北供应分化程度收敛，多晶(jing)硅仍有部分供应边际增量。工业硅(gui)期现(xian)价差和(he)集中注销引领(ling)仓单回流(liu)市场(chang)，晶硅高品位仓单(dan)仍需深跌空间减压。反弹强度在于下(xia)半年晶硅产能释放和光伏抢装(zhuang)结(jie)束后(hou)余力，阶段空窗期将成为库(ku)存(cun)缓释的良机(ji)。市场供需失衡，靠(kao)行业自救驱动不足(zu)，仍(reng)需(xu)关(guan)注(zhu)是否存(cun)在政策(ce)调控。