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结合细分领域中观指标(biao)来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中(zhong)高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落(luo)地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对(dui)等关(guan)税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概(gai)率较(jiao)大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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