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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🧡。根据彭博数据👅🩰，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💟👘，预测股息率达3.2%，其中😠，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👙🍓🍍。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👅，显示港股估值优势仍存。中长期来看💋🩰🍋，南向资金持续流入🥒💞，正重塑港股估值体系🍅👗🍓🍈，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🧡，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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另外，国家能源局近日发布数据显示👅，今年前5个月，光伏发电累计新增并网规模近2亿千瓦👛，同比增长57%。受此带动👗，我国光伏发电累计装机规模突破10亿千瓦，达10.8亿千瓦，占我国总发电装机容量的比重达30%，全球光伏装机总规模中近一半来自中国。

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我國(guó)天然(ran)氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行(xing)，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環(huan)比下行11.06%。

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Wind数据显示🧡🥾，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%😈😠。同期🥻💯💘🍏，美元指数下跌6.65%🍄。此外💌💞，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛👜🧄🥒💗。

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1、6、国内(nei)市(shi)场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下(xia)，棉价(jia)反弹承压，上方空(kong)间相对(dui)有限。2025年上(shang)半年影响郑(zheng)棉期价走势的主要因素是较为(wei)宽松的供需(xu)格局和中美关税(shui)。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原(yuan)则上达成协议框(kuang)架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商(shang)业库存已(yi)经(jing)降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨(dun)。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好(hao)转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素(su)。目前看，新棉丰产预期较强，本年(nian)度国内新(xin)棉种植面积同(tong)比增加已是(shi)市场共识，新疆地(di)区棉花(hua)处于(yu)现蕾、开花阶段，天气状(zhuang)况良好，本年度新棉仍大概是丰产格(ge)局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难(nan)有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但(dan)同比(bi)增速持(chi)续(xu)低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要(yao)好于纯棉类需求(qiu)。进出口(kou)方(fang)面，美国是我国主要的棉花(hua)进口国以(yi)及纺服产品出(chu)口国，目前中美关税仍然较(jiao)高(gao)，且未来降至特(te)朗普上台之(zhi)前(qian)水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响(xiang)。整体来看，当前棉花供需格局(ju)要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望(wang)未来，棉花(hua)刚需仍在，需求韧性(xing)较(jiao)强(qiang)，叠(die)加新棉上市前低进口、低库存现(xian)状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强(qiang)，抢收预期偏弱，预计开秤价(jia)格(ge)与去年同(tong)期持平或略有下降(jiang)，不足以(yi)支撑棉价持续(xu)上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计(ji)有限。

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