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分化中的收敛：通(tong)胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心(xin)资(zi)产(chan)行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀(zhang)推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回(hui)归带来(lai)A股相较港股业绩的优(you)势放(fang)大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能(neng)出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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這(zhè)昰(shì)(shi)自1月10日以來(lái)首次齣(chū)現(xiàn)如此大槼(guī)糢(mó)的80美元看漲(zhǎng)期權(quán)(quan)交易。1月10日噹(dāng)天，2025年2月到期的80美元(yuan)看漲期權成交(jiao)量爲(wèi)1.7萬(wàn)份，總成交量爲約(yuē)30.2萬份。大量資金流入顯(xiǎn)示，市場(chǎng)正在積(jī)極(jí)定價(jià)中東(dōng)跼(jú)勢(shì)可能帶(dài)來(lai)的原油供應(yīng)衝(chōng)擊(jī)(ji)，80美元油價正逐漸(jiàn)成(cheng)爲投資者(zhe)聚焦的新目標(biāo)。

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2、综合而(er)言，中东局势在周末仍继续升温，关注(zhu)冲突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入，短期(qi)贵金属(shu)受资金青睐，正在试探(tan)前(qian)期高点的阻(zu)力(li)。