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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识👡👛，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径😈🩰👡，为未来落地奠定了政策稳定基础🍌🍍。尽管还未公开细节🍏🌽👿，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🥾🍋、防控政策路径多变🥻👅🥔，而非立即实现全面协议。

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中美初步达成贸易协议🍇🥑🧄💛🥥，美墨接近达成协议🩲🥒，欧盟关税谈判有望延期💌。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突💗，全球资产受冲击🍌🧡🤍👚。

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建(jian)议在(zai)6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或(huo)交易，同(tong)时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态(tai)链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号(hao)的进一步(bu)普遍下行可(ke)能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、不过(guo)高(gao)盛还指出(chu)，基(ji)于基本(ben)面持续(xu)改善，中国“民营十巨头”的估值(zhi)仍处于历史(shi)低位。报告显示，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈(ying)率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远(yuan)低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨(ju)头43%的估值溢价水平。进一步看，若中国民企能获得类似美国的估值溢(yi)价，其市场集中度(du)将从11%升至(zhi)13%，为这(zhe)些(xie)企业增加3130亿(yi)美元市值。

2、尽管现在有很多人感叹“读书已经不能改变命运”💛，但对于女生，尤其是处境困苦的女生来说💌，读书仍然是最有可能🥒、说不定是唯一改变命运的机会，要不然一个低学历的女性能干嘛🥔💕👠？等待她的命运可能就是很快嫁人生子💗🍄👅。当更多女性觉醒过来，意识到这一点，就会比男性更坚定地投入进来🌽🍌，尽一切可能抓住这个机会👄🍎。