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而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡💔🥾，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本🍏🧡🥝💌、韩国和英国的同行们同台讨论时💓，占据重要位置🩳🧅🥒💯。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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主营业务为芯片产品以及集(ji)成电路研发设(she)计及服务的国科微年内迄今股价累(lei)计最大涨幅为79.43%。国(guo)科微6月5日(ri)公告，公司拟通过发行股份(fen)及支付现金的方式向宁波甬芯等(deng)11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合(he)条件的特定对象发行股票募集配套资金(jin)。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的(de)生产制造(zao)能力，构建“数(shu)字芯片设(she)计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系(xi)。本次(ci)交易预计构成重大资产重组。

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2、仕佳光子对福(fu)可喜玛(ma)的布局也早有端倪(ni)。2023年，公(gong)司作为有限合伙人(ren)出(chu)资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科(ke)技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。