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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观💓。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👢，一方面👚💯，内需对于经济拉动的重要性显著提高👡，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🍎。虽然政策效果传导需要时间🤬🥝🥥，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💟👗，经过前期的调整👗🥻🥦👄👝，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👢💘🍅，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技(ji)互(hu)联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全(quan)部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因(yin)我们(men)认为A股(gu)业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于(yu)周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分(fen)领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互(hu)联(lian)网巨头，消(xiao)费(fei)、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应(ying)港股(gu)较(jiao)A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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