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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前👢💕，港股PB🍄、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆😡💯🥻💝，难言泡沫化。

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本(ben)周（6月23日-27日），国防军工(gong)板块重拾升势，代码(ma)有(you)”八一”的国防军工(gong)ETF（512810）场内价格(ge)单周累(lei)涨6.34%，大(da)幅(fu)跑赢沪指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一并(bing)超越创业板指（5.69%）。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🌽。1）短期催化主要来自于分母端🤬🍓。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💔👛，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量💯👢💛。

2、三季度A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)(jiang)帶(dài)來(lái)市(shi)場(chǎng)註意力重(zhong)新轉曏(xiǎng)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)(wang)接力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消(xiao)費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。