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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分(fen)新(xin)消费估值较高。今年以来中国经济整体仍(reng)需(xu)修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来了估值修复，部分新消(xiao)费板块更是突(tu)破了传统消费领域估值思路的(de)“束缚”。我们认为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首(shou)先(xian)高(gao)分红板块，通过AH溢价视角(jiao)考虑(lv)到港股通个人和(he)公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股(gu)买分红资产就(jiu)没有差异了，近(jin)期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看(kan)，按这一比(bi)例看估值已经合理(li)。

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