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油价飙涨：海峡承担全球25%石油贸易（日均2000万桶原油）🥻👛🧅😻，封锁将导致油价短期内暴涨至120-150美元/桶👜🍄🥦🍏🩰，甚至触发2008年式的历史高点（150美元/桶）。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好💯🧄🥕，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💖👢😡。本周五A股🥦🩳、港股指数普遍回调💞，避险情绪推升能源👄🍊🤍😻👚、贵金属、军工上涨🥭🥑，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥑👞👞👠。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🥾，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🍊。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍓；结构上来看，前期活跃的新消费💌、创新药等主题的成交占比持续提升后🥦👗，细分赛道快速轮动🍌🩳🥦，部分获利盘存在止盈需求💌🍍。

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高盛重申其预测，即央行结构性强(qiang)劲(jin)的买盘(pan)将推(tui)动金价到(dao)2025年底升至每盎司3700美元，到2026年中期升至每盎司4000美元。美银则预计未来12个月金(jin)价(jia)将上(shang)涨至每盎司(si)4000美元。

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大众公用（01635）发布公告💔🍄，将于2025年8月1日派发截至2024年12月31日止年度的末期股息每10股0.393307港元。

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1、這(zhè)場(chǎng)沒(méi)有聯(lián)郃(hé)公報(bào)的峯(fēng)會(huì)，或許(xǔ)正成爲(wèi)G7歷(lì)史上最具象徴意(yi)義(yì)的轉折點(diǎn)。噹(dāng)西方盟友間(jiān)的信任基石齣(chū)現(xiàn)裂(lie)痕，全毬(qiú)金螎(róng)市場將(jiāng)不得不麵(miàn)對(duì)一箇(gè)更不確(què)定的新(xin)格跼(jú)(ju)——美元覇(bà)權(quán)鬆(sōng)動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)(xian)與(yǔ)黃(huáng)(huang)金的避險光芒，正(zheng)在這場落基山衇(mài)的愽(bó)弈中悄然重塑。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属💞🥑🤬🍊、军工、AI应用（软件🤬、硬件）🍏🩳、创新药等。主题方面👜🍏，建议关注：自主可控🍍、并购重组等。