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我们以股东大会公告日为时间节(jie)点(dian)，综合考虑(lv)市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的(de)控制(zhi)，我们构造了定(ding)向增发事件驱动选股(gu)组合。（组合构造(zao)详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十(shi)二》）

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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