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在“电(dian)风扇”式的(de)轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当(dang)前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将(jiang)获得显著超额(e)。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性(xing)价比更(geng)高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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资料显示，海天味业成立于2000年(nian)，前身是1955年(nian)佛山25家古酱园合并重组而成的“海天酱油厂”。目前，海天味业的产品涵(han)盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡(ji)粉、腐乳(ru)、火锅底料等(deng)十几大(da)系列百余(yu)品种800多规格。2014年2月11日，海天(tian)味(wei)业在上海(hai)证券(quan)交易(yi)所挂牌上市。

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具体板块配置上，AI推理算(suan)力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种(zhong)被看好。除A股资产外，港股长期(qi)投资价值显(xian)著，或成为(wei)投资者获取超额收益(yi)的重要(yao)来源之一。

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1、最后(hou)，毛利率(lv)方麵(miàn)，奕(yi)斯偉(wěi)(wei)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年(nian)爲(wèi)(wei)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)(sheng)至17.7%。公司解釋(shì)(shi)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)(yin)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份(fen)額(é)，疊(dié)(die)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)(jue)方案組郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)(ti)毛利率依舊(jiù)處(chù)于低位(wei)。

2、正确的做法是避免 “预先承诺”👝👞👢。加州本应先投入少量资金制定经济的方案，再提交立法机构审批💖🥦🤬🥾。若通过，再好不过；若否决，也无妨。无论如何🥻💗，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车。