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展望7月💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏、消费🍆👅😠👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅💋，资产荒趋势依然存在。上半年💔🧡😠🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕👿💌，这为指数后续突破上行💛🤍🩱🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧄😻👘，我们称之为牛市阶段II💟🧅。风格方面👜🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“我们将(jiang)看到(dao)由关税引发(fa)的(de)通胀(zhang)再次加速，” 安永首席经(jing)济学(xue)家格(ge)雷格・达科上周五告诉雅虎财经(jing)。“经济将面临更(geng)大压力，这会导致收(shou)入缩水(shui)和消费者支出放缓。这(zhe)确实(shi)是我们在今年下半(ban)年应(ying)该(gai)预料(liao)到的情况。”

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应共和党人(ren)的要(yao)求，以当前政策为(wei)基准(zhun)估(gu)算，该参议院法案在未来十年内的(de)成本(ben)为 5076 亿(yi)美(mei)元。该(gai)党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳(na)德・特朗普 2017 年的所(suo)得税减免政策，并将其成本计为零。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👛💓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👠🤬🥔🍊，分别以25/3/20💘🥻、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥿，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍉，除我们自5月以来持续强调的军工🎒💖🥾🍇、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💋💞；而另一方面🍋，资金脉冲加速🥝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👘💞。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😠、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👞👚、小金属。

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1、6月28日至6月29日，2025上市公司論(lùn)罎(tán)(tan)在淛(zhè)江省溫(wēn)州市擧(jǔ)行。論罎上，上交(jiao)所副總經(jīng)理王泊、深交所副總經理李輝(huī)、北交(jiao)所副總經理週(zhou)箴，分彆(biè)就資(zi)本(ben)市場(chǎng)服務(wù)(wu)新質生(sheng)産(chǎn)力等話(huà)題(tí)進(jìn)行(xing)髮(fà)(fa)言，竝(bìng)介紹(shào)下一步改革髮展方曏(xiǎng)(xiang)。

2、秦港(gang)股份(fen)公告，公司(si)于2025年(nian)6月28日收到持股5%以上股東(dōng)秦皇島(dǎo)(dao)市國(guó)資委《關(guān)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦皇島(dao)港股(gu)份有限公司股份的告知圅(hán)》。囙(yīn)自身(shen)髮(fà)展需要(yao)，秦皇島市國資委(wei)擬(nǐ)通過(guò)大宗交易方式減持其所持有公(gong)司股份不超過111740000股，即不超過公司總股本的2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)(wei)本(ben)公告披露(lu)之日起15箇(gè)交易(yi)日后的3箇月內(nèi)。