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2025-08-14 16:01:21 作者:龚瑞岭

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91夜色 ,进入7月后(hou)👚👠👢,综(zong)合业绩(ji)披露期效应🩰👛🧡🤬、海外流(liu)动(dong)性环境变化(hua)、增量资金及风(feng)格交易热度,我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠💔,成长价值或相对(dui)均衡💟。具(ju)体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场(chang)风格相对均衡,大盘风格略占优。第二💯👄🥦,外部流动性方面🩳,7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng),对短期市场或有扰动🍆👠👞。第三🧡🍌🥭🎒,央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策💝,加力实施增量政策”,关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变(bian)化🍉👄。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后🎒🍋🍌💟,A股权重板块(kuai)上涨🥿👜🍉🍍,市场风险偏好(hao)整体回暖💞👙。基于以上,我们(men)认为7月大盘风格相对占优🧅👅🍓,成长价值风格或相对均衡💯💌🥻。对7月的风格指数(shu)推荐如下:

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