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對(duì)于上(shang)週大漲(zhǎng)的證券闆(bǎn)塊(kuài)，資(zi)金在ETF産(chǎn)品的投曏(xiǎng)上産生了一定分歧。香港證券ETF（513090）上週淨(jìng)流入超12億(yì)元，證券ETF、券商ETF等産品(pin)淨流齣(chū)(chu)資金較(jiào)多(duo)。

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1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1%，标普500指(zhi)数涨0.52%，纳指涨0.52%。其(qi)中(zhong)，标普500指数(shu)、纳指均创历史新(xin)高。大型科技股多数(shu)上涨，谷歌、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹(ping)果、英特尔(er)小幅上涨；特斯拉、微软小幅下跌(die)。耐克涨超15%，创四年(nian)来最大单日涨幅。

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岳(yue)阳兴(xing)长(zhang)：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠(hui)州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工(gong)生产，公(gong)司各主体(ti)生产(chan)装置与上游装置(zhi)同步，陆续开工生(sheng)产。公司(si)此前披露(lu)，根据上游装置检修(xiu)及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中(zhong)旬(xun)陆续停工检修。本(ben)次停工检修对设备、容器、管线等进(jin)行检验、检(jian)修、维护和改造，确保装置本质安(an)全、生产平(ping)稳。

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1、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)(chuang)主題(tí)ETF資金(jin)淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣(chu)40.09億(yì)元。行(xing)業(yè)ETF方(fang)麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流入(ru)13.88億元。

2、⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。