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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👄🍉🍍🍑、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🤍👠、库存阶段🩲、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍓🎒😡👠。具体如下：

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据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元💖。2024年9月30日😠🥬，阿禾公路试通车🥻💘💛😡🍉。

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全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息(xi)交易；国内方面(mian)，受益于中长期资金的(de)持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖(nuan)并再度打开(kai)震荡中枢(shu)上沿。展望后市(shi)，汇(hui)率对我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利(li)于推动A股估(gu)值的抬升。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上🥔💝🍑💞，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资😈👡💋、外资轮番成为做多主力。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议(yi)表(biao)述来看，1）对(dui)经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定(ding)调中，提到“灵活把握政(zheng)策实施的(de)力(li)度和节奏”，“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策，充(chong)分释放政策效应”。往后去看(kan)，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续(xu)保持相(xiang)对宽松的状态，如(ru)果增量政策能够继(ji)续落地，将(jiang)对市场情绪形成进一步(bu)提振。

2、展望7月🍓💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥒👝🍈👠👝，财政指数的发力和消费的韧性🧅🥥💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😈💘💌💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👿🌽，资产荒趋势依然存在👄🤍，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡。风格方面👞🧅🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看😈，7月科技风格占优的可能性较大🩲。