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1、基本(ben)面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期(qi)，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股(gu)除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等(deng)行业占(zhan)比(bi)不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的(de)影响(xiang)更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行🥻，期间将发布若干重大金融政策👞🤍，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内🥝👄👠，A股市场大概率维持震荡行情🍄，重点把握结构性机会🍈。长期来看👛🧄，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下💯🍍，国内经济有望展现较强韧性。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)(wan)一級(jí)行(xing)業(yè)相較(jiào)全 A 有超(chao)額(é)(e)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人(ren)形機(jī)(ji)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第(di)二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪(lun)動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

2、据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗***革命卫队当地(di)时间15日发表声明哀悼遭以色列袭击身亡的(de)多(duo)名高级指(zhi)挥官，所列名单(dan)包括***革命卫队航空航天部队司(si)令阿米尔-阿里·哈(ha)吉扎(zha)德（Amir Ali Hajizadeh）和他(ta)的7名副手。