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2、行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值(zhi)和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障(zhang)+经(jing)营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量（剔(ti)除股权融资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大(da)的优势。行(xing)业(ye)关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。