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库存端，预计下半年库存先降后增🥦👜🩰🍆💛，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

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是否有近亿元财产？据了解，尹某光、漆某华家庭收入主要来自多年来全家工资收入(ru)、家庭房(fang)屋增值买卖所得、家(jia)庭理财收益，在多家民营(ying)企业担任财务管理(li)人员以(yi)及参与其他投资所得。

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这意味着，尽管上(shang)半年经济稳中向好(hao)，但在外部环境复杂、国内有效需求不足、房地产市场持续调整的背景下，货币政策“适度宽松”的主基调未(wei)变，央行(xing)仍(reng)将维持支持性政策立(li)场。

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从目前(qian)基本面(mian)的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政(zheng)治局会议定(ding)调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投(tou)资(zi)链大宗商品有企稳回升的(de)态势，可能反应了这种(zhong)预期。

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1、行业表现方面(mian)，我们在(zai)6月月报的(de)推荐中提到“此外综(zong)合渗透(tou)率、供需(xu)约束等角度(du)，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🩲💖。会议研究了下阶段货币政策主要思路👝，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💖👞💋、针对性、有效性💌👙，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍋🥥👿，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🍉🩱、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🎒🍌💌🩳，关注长期收益率的变化👛👙🍍。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转💯。增强外汇市场韧性，稳定市场预期💌，防范汇率超调风险👢，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🩳🥒。