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付倍佳：上半(ban)年，港股市场第一(yi)轮行情(qing)以(yi)恒生科技(ji)为代表的新(xin)经济产业趋势驱动(dong)为(wei)主，第二轮行(xing)情以低估值央国(guo)企的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回(hui)摆，难(nan)言泡沫化。

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陈健玮：在全球主要市场中🥕🍄💖💘，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🩲🍇🩲💋，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥒🥾💓🩲，其中😡💞👗👘，银行🍏🥬👞、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥬🥦🍎，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍌🧄，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍇🌽👘。

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所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而(er)美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)(ping)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美(mei)元，支齣(chū)減少 1.2 萬億美元。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💛🥔；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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