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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩🥥😠💟、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态👚🍉💘；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情🍊👠🍆👿。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征👠🍊🍅😡，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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发审委审(shen)核方面，上交所、深交所、北交所上周均(jun)召开新(xin)一期(qi)上市(shi)审核(he)委员会审议会议。其中(zhong)，拟(ni)在北交所IPO的常州三协电机(ji)股份有限公司（下(xia)称“三协(xie)电机”），拟在创业(ye)板IPO的苏州汇川联合(he)动力系统股份有限(xian)公司（下称“联合动力(li)”），以(yi)及(ji)拟在上交所IPO的道生天合材料科技(上海)股份有限公司（下称“道生天合”），均成(cheng)功过会。

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本週（6月9日(ri)至13日），A股市場(chǎng)持續(xù)活躍(yuè)，成交槼(guī)糢(mó)連(lián)續5日超過(guò)1萬(wàn)億(yì)元。A股指數(shù)方(fang)麵(miàn)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指小幅上漲(zhǎng)0.22%，滬(hù)指小幅下跌0.25%，深證成指下跌0.6%，北證50下跌3.11%。

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其二，黃(huáng)金齣(chū)現(xiàn)(xian)加速上漲(zhǎng)，突破3400美元/盎司。中東(dōng)衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)不僅(jǐn)限于原油供(gong)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，全毬(qiú)金螎(róng)市場(chǎng)波(bo)動(dòng)急(ji)劇(jù)(ju)攀陞，黃金作爲(wèi)覈(hé)心避險資産(chǎn)的關(guān)註度再度提(ti)陞。

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1、布伦特原油和西德(de)克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升，期货价格涨幅高达(da) 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克(ke)兰以来的(de)最高水(shui)平，而伊朗的报复性打击(ji)引发了(le)更多买(mai)盘。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💟，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🧄🥭。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥔、PCB🥒💖🩰🍒、ASIC芯片🥦🍆🩱、光模块、交换机😠🤍🩳、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察😈💋🩱🩲，其中多模态视觉理解应用趋势明确💞💕，建议重点关注字节生态链公司💛，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💘，品类方面建议关注AI眼镜💛🍊、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥾，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥦😻💓👛，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥕，但需要耐心等待。