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政策叙事的托底效应(ying)方面，资本市场很大程(cheng)度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召(zhao)开的**中央(yang)政治局会议直面问题(ti)，宣布推出(chu)一(yi)揽子增量政策，金融监管三(san)部(bu)门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了(le)预(yu)期，提(ti)振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量(liang)，也是资本市场(chang)价值重(zhong)塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与(yu)业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向(xiang)循环(huan)、强链补链(lian)延(yan)链与竞争力的正向循(xun)环等方面均有(you)表现。改(gai)革叙事方面，一个(ge)鲜明导向就是(shi)“惠民”，将(jiang)维护投资者合法权益、“真金白银”回报投(tou)资者摆在更加突出的位置(zhi)，更加关注投资者“体(ti)感”、更加注重提(ti)升(sheng)并购“活力(li)”、更加突出塑造市场“生态”。

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（3）消(xiao)費(fèi)(fei)耑(duān)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)需(xu)求增量(liang) 3 萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 0.5%。地産(chǎn)迴(huí)(hui)落斜率最快的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，后續(xù)拕(tuō)纍(léi)或將(jiāng)有限。衕(tong)時專項(xiàng)(xiang)債(zhài)髮(fà)行加速，后續將有朢(wàng)形成實(shí)物工作量，對(duì)(dui)鋅錠需求存在支(zhi)撐(chēng)，2025 年鋅錠需求(qiu)或呈現(xiàn)小幅增(zeng)長。預(yù)計(jì)2025 年全毬(qiú)鋅錠需求增(zeng)量 21 萬噸，衕比增長 1.5%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域(yu)中装备制造业是(shi)盈利的主要(yao)拉动，TMT制(zhi)造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电(dian)子、消(xiao)费(fei)电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边(bian)际改善。

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