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美国财政部长贝森特则在同(tong)天早些时候表(biao)示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈(tan)判可能延续至9月。贝(bei)森特介绍(shao)，美国商(shang)务部(bu)部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易(yi)伙(huo)伴达成协议，而目(mu)前在(zai)美方的18个重要贸易伙伴(ban)中，如果能够与(yu)其中的(de)10个或12个达成(cheng)协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以(yi)在美国劳(lao)动节（9月1日(ri)）前完成贸易(yi)谈判。”

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风格层面💋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰，成长价值或相对均衡🍍🌽🍍。具体来说🧄🥝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓👘🍓🧡，对短期市场或有扰动。第三👙🍇🧡💞💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬，加力实施增量政策”👞，关注7月政治局会议的表述变化。第四👿💕💯🥭，市场交易和增量资金层面💟🥿👡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍄💋🍄，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍋，成长价值风格或相对均衡👢🩳🧅。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的💞，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🧄🍅，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨👙。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🍊💝👚，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主💝🤬🥕，主要关注vale的产量增量🩳，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌💝👅，中小矿山发运情况将增加不确定性🍆🍆。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🍇💓，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目🥦、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量👅👘🥬、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量👘🥒🩲🍏，下半年预计产量有所回升😡🥑👄，同比增加1000万吨💟。因为去年下半年产量较低💝👅🍌，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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