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总体来看，牛市阶段I，以(yi)存量加仓为主，场外增量资金(jin)有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套(tao)资金扭亏(kui)后有卖出和赎回压力，整体增量资金(jin)会比较有限。

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中国基金报：上半年，多项政策利好(hao)落地，一定程度上(shang)催化了港股红利以及科(ke)技(ji)创(chuang)新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机(ji)会值得关注(zhu)？

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盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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中国稀土公(gong)告，近期关注到有网民发布公司部分非(fei)独立董事和(he)高级管理人员职务变动方(fang)面的不实信息。为避免相关不(bu)实信息对社(she)会各界和(he)投资者造成误导，现予以澄清说明(ming)。经核(he)查，近(jin)期，公(gong)司部分非独立(li)董事和高级管(guan)理人员(yuan)因工作原因辞(ci)任，公司董(dong)事会已同步补选(xuan)了相关高级管理人员，并根据股东提名提(ti)请股东会(hui)补选非独立董事(shi)。公司根据相关法律(lv)法规和《公司(si)章程》的(de)有(you)关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次(ci)部分非独立董事和高级(ji)管(guan)理(li)人员调整系公司和中(zhong)国稀土集团根(gen)据工作需要，为优化公司治(zhi)理结构、提(ti)升(sheng)管理效能，严格按制度及监管规定开展的正(zheng)常人事安排，程序合规(gui)透(tou)明，相关人员职务(wu)调整后仍(reng)在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公(gong)司的生产经营(ying)平稳有(you)序，未因董事和高级管理人(ren)员变动调整产生影响。

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1、从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支(zhi)托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投(tou)资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一(yi)步提升，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗(zong)商品(pin)有企稳(wen)回升的态势(shi)，可能(neng)反应了这种预期。

2、市場(chǎng)在經(jīng)(jing)歷(lì)了(le)前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆(ni)轉市(shi)場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)(bi)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴(ce)。