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行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背景下，前端的收(shou)入和利润(run)难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关(guan)注受去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支持资(zi)本市场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信）。

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