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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👿👙；2）关税影响下国内经济承压🍈👡💕，企业盈利复苏节奏趋缓💔🥾；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👄；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥥。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🥥，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍌👞👞🤬🥥。因此💓，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🥭🥾。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👜🌽。

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消(xiao)息上，先有印度空难导致全球航空股下跌(die)，继而(er)以色列与伊朗大打出手，致黄金(jin)、石油等大幅飙升，WTI原油周一高开逾6%，报76.13美元/桶。航空燃油成(cheng)本通常占(zhan)航空公司总运营成本的20%-30%（甚至更高），油价上涨会直接挤压利润。

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據(jù)華(huá)金證券研報(bào)，信通電(diàn)子係(xì)聚焦電力行業(yè)的工業物聯(lián)網(wǎng)(wang)智能終耑(duān)(duan)及(ji)係統(tǒng)解決(jué)方案提供商，在輸(shū)電線(xiàn)路智能廵(xún)檢(jiǎn)(jian)係統等細(xì)分領(lǐng)域市佔(zhàn)率領先。公司成立于1996年、長(zhǎng)期深畊(gēng)工業(ye)物聯網製造行業，聚焦(jiao)電力、通信等特定下遊(yóu)領域，逐步成(cheng)爲(wèi)了國(guó)內(nèi)具有代錶(biǎo)性的工業物聯網(wang)智能係統提(ti)供商。

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1、过(guo)去两(liang)个月港股表现持续强于A股，AH股溢(yi)价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以(yi)来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数(shu)从年初(chu)145降(jiang)至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行(xing)情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指(zhi)数2.2%，AH股(gu)溢价指数从145降至129。之(zhi)后受海外风险扰动，全球资本(ben)市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂(zan)回升，随(sui)着特朗普“对等关税”风险落地，港(gang)股在反弹行(xing)情中表现(xian)出更强的(de)弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股(gu)溢(yi)价(jia)也再度下(xia)行，降至(zhi)历史低位。

2、一键配置吃喝板块核心资产，重点关(guan)注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统(tong)计，食品ETF（515710）跟踪中证细(xi)分食品饮料产(chan)业主题指数，约6成仓位(wei)布局高端、次高端白酒龙头股(gu)，近4成仓(cang)位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前(qian)十(shi)权重(zhong)股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味(wei)业(ye)等(deng)。场(chang)外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块(kuai)核心资产进行布局。