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展望下半年，虽然绝对收益近期或受(shou)到风险偏(pian)好的约束(shu)，我们仍维(wei)持对欧洲权益市场相(xiang)对积极的(de)态度。主要利好的因(yin)素包括：（1）周期上，与美国的经(jing)济动能差有望(wang)进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配(pei)置中(zhong)受益。关税层面，虽然整体来说欧洲(zhou)权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于(yu)美国），但我(wo)们的行业分析(xi)师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及(ji)其幅度，二(er)是关税有(you)可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的(de)升值也给以美元计价的营收增长带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上的营(ying)收来自欧洲以外地区）。特朗普(pu)签署行政令要求大(da)幅削减美(mei)国(guo)处方药(yao)价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市(shi)场整体(ti)利润的13%）。行业方(fang)面，我们仍然看好受财政政策利好(hao)的银行和国(guo)防领域，以及偏(pian)防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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