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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍓🩳💓🥿👢。会议前两周，化工🥔🥾🩰😻、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工🧡🍍🥥、家电上涨概率相对较高🌽🥔🍏🥝。会议后一周，军工、农林牧渔👅👗🍏、建材👠、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🍑。

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从(cong)中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能(neng)化的(de)进展（国内外大模型(xing)的持续(xu)迭代、算力基础设(she)施与AI生态(tai)的完善(shan)、AI商业模(mo)式的落地(di)、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国(guo)产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢(qing)能(neng)、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍎👡。