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这(zhe)家英(ying)国最大的宽带和移(yi)动服务(wu)提供商曾在 2023 年表(biao)示，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含(han)合同工）。时任首席执行官菲利(li)普(pu)・詹森称，到 2020 年(nian)代末，公司(si)将依赖规模大幅缩小(xiao)的(de)员工队伍和显著降低的成本基础。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力🍒。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位👅👢，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役💛💞👅🥕👙，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡🎒、关税等政策不利于电力供给释放🍒💓🍌；此外，气电由于产能紧缺💔🥿👗👢👗、交期拉长👙🍓，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🩲🍋，看好远期批发电价继续上行。

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在我们国内，更具决定(ding)性的因素(su)是地区(qu)差异：2022年高校招生如果分(fen)省来看，三大直辖市的男(nan)女生(sheng)比例都在最均衡之列，而本科(ke)录取人数中女(nv)生占比最高(gao)的云南、广西等省份都有着重男轻(qing)女的现象。

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1、与此同时👡，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议👢💝👞、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂停。

2、關(guān)註汽(qi)車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情的持續(xù)(xu)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)商支付(fu)賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有助于緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)然(ran)2020年以來(lái)汽車(che)上下(xia)遊(yóu)(you)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭(zheng)格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分(fen)領(lǐng)域來看，電(diàn)動(dòng)(dong)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)(fu)程(cheng)度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下(xia)遊整(zheng)車咊(hé)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最近一(yi)次昰在2022年開(kāi)始快速拉大，乗用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)(ti)現齣安(an)全壁壘(lěi)，零部件集(ji)中度持續下滑、競爭環境進(jìn)(jin)一步加劇(jù)。2024年以(yi)來乗用車闆(ban)塊的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)(tan)銷(xiāo)一度收縮，而零部(bu)件(jian)闆塊的開支持續上行，供需格跼進(jin)一步變(biàn)(bian)差。此(ci)次(ci)整車環節曏(xiǎng)中上遊零部件的(de)讓(ràng)(rang)利，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上(shang)下遊格跼的利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味(wei)着積(jī)極(jí)信號(hào)(hao)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)(cha)下半年汽車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。