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6月15日晚间，济(ji)川药业（600566）发布(bu)公(gong)告，披露公司实际控制人家族内(nei)部股权结(jie)构调整及由此触发的全面要约(yue)收购事宜。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现，也可以(yi)通过自由(you)现金流积(ji)累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方(fang)向提(ti)供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续(xu)改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现(xian)金流释放加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信(xin)）。

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