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此前公佈(bù)數(shù)據(jù)時(shí)投(tou)資業(yè)績(jī)均爲(wèi)噹(dāng)期咊(hé)噹年纍(léi)計(jì)。例如，2024年前三季度數據顯(xiǎn)示：本季度投資收益爲533.24億(yì)元、本季度加(jia)權(quán)平均收益率(lv)爲1.56%，本(ben)年以來(lái)纍計收益1153.89億元、本年以(yi)來加權平均收益(yi)率爲3.56%。

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公司净利润(run)表(biao)现波动明显，2023年(nian)同比增长37.1%，达3.85亿元，但2024年随即下滑8.3%至3.53亿元。这种先扬后抑的走势，反映出其(qi)盈利稳定性面(mian)临挑战。

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当前中国汽车出海呈现强劲势(shi)头。2024年，以3100万辆销量蝉联(lian)全球第一，其(qi)中(zhong)新能源汽车销量在新车中占(zhan)比突(tu)破40%；汽车出(chu)口持续火热，连续8年保持全球第一大的汽车出口国的地位。值(zhi)得(de)关注的是，中国整车出口仅占海外市场份额的9.1%，尤其在东盟、中东、中东非等(deng)新(xin)兴市场，增长空间广阔。

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齐(qi)盛(sheng)期(qi)货能化(hua)分析师(shi)高健表示，未来中(zhong)东(dong)局势存在两种不同维度的(de)风险层级。一是冲突局限于伊以(yi)之间，未对周边国家及中东原油产出造成影响。在这种情况下，冲突对原油期货价格(ge)的影响(xiang)预计持续1周左右，盘面涨幅在5~10美元(yuan)/桶。二(er)是(shi)伊以冲突进一步(bu)升级，冲突扩散至中东其他地区，原油产出面临中断风(feng)险。这种情(qing)况(kuang)将对原油市场(chang)产生(sheng)剧烈影响，持续时间或超过1个月，油价波动空间不(bu)可控，可参(can)考历史上中东战争时期的油价表现。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和(he)时间维度都具备相似(shi)性(xing)。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱(ruo)美元和中国科技资产重(zhong)估双重叙事驱动(dong)下，全(quan)A量价齐升。第(di)二(er)轮(lun)行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形(xing)成“黄金坑”，随(sui)后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修(xiu)复市(shi)场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两(liang)轮行情虽时空相似，但(dan)板块(kuai)轮动特征差异显著。

2、2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电(dian)子等行业较A股估(gu)值更低。从估值绝对水平来看，多年(nian)来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于(yu)恒生(sheng)科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行(xing)情启动时估(gu)值均处历(li)史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分(fen)位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取同(tong)在A、H两地上市的公司，通过整(zheng)体法计算行业PE，并以(yi)“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行(xing)业(ye)A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。