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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主💝，净赎回规模靠前的主要为沪深300🤬👡🥾🥬、创业板和科创板ETF🩰🥿👿，中证500及上证50ETF小幅净申购💖👡🩲。

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据香港联(lian)交所最新数据显(xian)示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥(ni)（00914）146.3万股，每股作价19.7698港元，总金额约为2892.32万(wan)港元(yuan)。增(zeng)持后最新持股数目约为9141万股，持股比例为7.03%。

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錶(biǎo)徴國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)走勢(shì)的國防軍工ETF（512810）盤(pán)中摸(mo)高1.58%，場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格(ge)收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)權(quán)），創(chuàng)2024年11月15日以來(lái)(lai)新高！

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍄🥥👢，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩳。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥒👿😠🍄、25/6/12为界🍎，市场共经历过两波较明显的高低切换💓🩲🎒，当下仍处于第二轮高低切周期中👙🥦🩰。以月度-季度维度的轮动视角看🍏🩰👡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥥👅💗🥿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍆🥥🍉，除我们自5月以来持续强调的军工🤍、风电🍑💘🍆👅🧅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩲、电池（固态电池主题）、电网设备🍍👚👘、工业金属💋、啤酒等板块的轮动机会😠🧄；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💔，结合估值👢、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💟、国产算力链👙，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理😡，在AI眼镜产业链中🧅🍋，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🍄👙🍓🍄、中光学🧡🥬🥕🍉、蓝特光学🥥💟🥿🍍、腾景科技、清越科技🩳🥝👅、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🧡🍉👛，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。