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大类因子表现来看，本周全市场股票池中🎒，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🥒🥻；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格👝🍅；盈利因子获取负收益-0.30%🍑；其余风格因子表现一般🍅😈。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索(suo)的行情(qing)底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動(dong)爲(wèi)主導(dǎo)(dao)，景氣(qì)線(xian)索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改(gai)善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)(cheng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)(lun)動、槼(guī)避過(guò)(guo)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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“总体情(qing)况是，我们(men)将处于这样一(yi)种环境：数据中的‘迷雾’会(hui)越来越浓(nong)，同时政策的不确定性也会(hui)带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充(chong)道(dao)，这(zhe)种组(zu)合 “对于任何想要规划未来几年(nian)的(de)人来说(shuo)都不是理想情况”。

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结构(gou)上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模(mo)靠前的主要为沪深300、创业板和科创板(ban)ETF，中证(zheng)500及(ji)上证50ETF小幅净申购(gou)。

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2、赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充(chong)分的上行(xing)空(kong)间(jian)。Wind数(shu)据(ju)显(xian)示，恒生(sheng)科(ke)技指数2025年的(de)EPS增(zeng)速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加明显。