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2025-06-25 06:31:15 作者：朱杨梅

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大👜💔。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求🌽🍏，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域👄。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶💟👠💟🎒，美元结算需求趋弱🍇😡。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复🍄👞。

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何杰表示🤍👛👞👝，这背后🧄🥦👘🧄🩲，离不开一个完整的科技创新产业生态链🍊🍓，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”，但也离不开精准高效的金融服务支撑，深圳作为国内三大金融中心城市之一🍉😠😠，创新资本非常活跃🥾💌🥥，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”。

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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所(suo)埃森哲（Accenture）、杂货(huo)连(lian)锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的(de)预(yu)期财报。

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欧美午夜精品褔利一区三蜜桃，下跌中的回落：美元走强🍊👜🥭🩳🥦🤬，外资流出🧡🥭，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深😻🥾，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥥👙🩰💋，分别为23年和24年5-8月🥬🥔🌽🥑🥝🤍👿。背后原因类似，均为强美元之下💛🥕👞🥻🍍😡😻，外资加速流出中国资产🍌🥬👅🥔，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🩱。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥑💖👘🍒，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🤬🥿🎒🍈🥝🥻，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥭🍓🥿，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💓👗🥬，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥾🩲🥿，AH溢价指数从129升至151🍅👠👝。（2）24年美国通胀持续高位🥔🥝🩱😠🩱💛👙，美联储不断推迟降息时间👘👝😈，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😡🥻👞，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥻🩰🍓，万得全A -10%💔🩱🍏👢🧡，AH溢价指数从133升至151。当前来看👄🥝🥥，美元短期走强概率不大🧄👜🤍🧄，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💋🤬💯，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🧅，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍋，可能出现美债大幅增发的情况🥒👗🤬🥥🥾，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💗😠🥑🍉👜🥕👢。

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