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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🍋、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🎒👿。从社零表现来看，粮油食品、家电🥔💓、家具👞🍉🍈🤬🥒、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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本周市场在金融、军工上涨助推(tui)下实现强势上(shang)涨，交易流动性改善下微盘股再(zai)度活跃。从后半周市场表现来看，金融(rong)股价格推高伴随资金止盈(ying)压力，微盘指数再度面临(lin)技术阻力——当前市场(chang)尚未(wei)形成再度上攻合力。若后(hou)市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成(cheng)温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成长占优(you)逐步转向均衡。

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自(zi) 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)(guo)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)(lei)計(jì)降息 350 箇(gè)基(ji)點(diǎn)。該(gāi)行(xing)週三將(jiāng)關(guān)(guan)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示(shi)未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目(mu)標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等(deng)服(fu)務(wù)(wu)領(lǐng)域推(tui)動的覈(hé)心通脹(zhàng)(zhang)高企問(wèn)題(tí)。

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🏮行业配置层面💝💋💕，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😠😈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😻，当下仍处于第二轮高低切周期中🍓。以月度-季度维度的轮动视角看💝🍋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👘👝🥦💯💓、电池（固态电池主题）💌🧅💘💕、电网设备、工业金属🍋🥔🥾、啤酒等板块的轮动机会🍎👚🍄；而另一方面🍒，资金脉冲加速👄🧄、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍓🍆，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI😻、谷歌、xAI 等有所不同💯🤬🥔🍆。该公司并未将其人工智能模型封闭起来🎒💓，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

2、二级市场上👜🍌🥥🩳，自今年4月以来🧡😻🍄🥕，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元👘👚🌽，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元👞。