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2025 年以来大(da)盘的两轮上涨行情在空间(jian)和时间(jian)维度(du)都具备相似性。第一轮“东升西落”行情(qing)始(shi)于美(mei)元见顶回落，弱美元和中国科技(ji)资产重估双重叙事(shi)驱(qu)动下，全A量价齐升。第(di)二(er)轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队(dui)积极(ji)入市、稳市(shi)政策陆续出(chu)台修复市场预期，外部方面(mian)中美关税边(bian)际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现(xian)。20年末(mo)至(zhi)21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生(sheng)指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期(qi)资源品受通胀(zhang)上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属(shu)性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相(xiang)较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情(qing)分化的重要原(yuan)因(yin)之一。当前来看，关注通(tong)胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

2、然而，矿(kuang)区天气恶劣，能否保证完成300天生产存疑。评估报(bao)告显示，矿区属北温带大陆性(xing)山地气候，冬长夏(xia)短(duan)，温差大。积雪期180天（11月初至4月底），积雪深度50至100厘米。