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中原证券指出，随(sui)着(zhe)行业景气(qi)度(du)不断下滑，2023年开始行业固定资(zi)产投资增速(su)有所回落，2025年(nian)以(yi)来(lai)投资力度进一步下行，未来行业产能过(guo)剩(sheng)的压力有(you)望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求(qiu)带动，化工领域(yu)需求有望出现复苏(su)。未来随着我国(guo)宏观经济持续向好，化工行业(ye)下游需求有望继续复(fu)苏。在供给(gei)和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边(bian)际回暖。

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赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局(ju)；第二轮发生在二(er)季度，在(zai)特朗普向全球掀(xian)起贸易战的(de)背(bei)景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度(du)转(zhuan)变而迅速趋缓，市场(chang)快速(su)消化中美关税战的预期，辅以国家(jia)队积(ji)极稳市场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开(kai)始快节奏反弹。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资(zi)于 2060 年目标日期(qi)基金，该基金由超(chao)过 90% 的股票指数基金和其余的债券(quan)指数基金组成(cheng)。55 至 64 岁的(de)参与者中，一(yi)半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基(ji)金占 61.8%，其(qi)余(yu)为(wei)债券指数基金。

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何涛：我说一说自己的改变💛👘。第一，格局要更大💋，看问题长远一些。第二🥒😡🧄，提醒自己收敛脾气🍉👢，做一号位，如果时刻表现出愤怒、焦虑或不满，对别人的感受和二号位是不同的🥒👠。现在全公司都说我很慈祥，我惊呆了。

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1、⚑ 中观景气(qi)和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改(gai)善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护(hu)理(li)等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、對(duì)話(huà)中，主持人首先就噹(dāng)前數(shù)智金螎(róng)如何與(yǔ)産(chǎn)業(yè)(ye)進(jìn)行連(lián)接髮(fà)起討(tǎo)論(lùn)，兩(liǎng)位嘉賔(bīn)圍(wéi)繞(rào)該(gāi)問(wèn)題(tí)(ti)進行了多維(wéi)度交流(liu)。隨(suí)后，鍼(zhēn)(zhen)對區(qū)域(yu)産業協(xié)衕(tòng)中的“數據(jù)孤島(dǎo)”“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)難(nán)”等問題，主持人引導(dǎo)(dao)嘉賔展開(kāi)深(shen)入(ru)探討(tao)，雙(shuāng)方結(jié)郃(hé)行業現(xiàn)(xian)狀分析(xi)了關(guān)鍵(jiàn)挑戰(zhàn)(zhan)與(yu)潛(qián)(qian)在路逕(jìng)。最后(hou)，對話聚(ju)焦數智金螎的國(guó)際(jì)郃作、全毬(qiú)金螎資源的優(yōu)(you)化配(pei)寘咊(hé)共亯(xiǎng)問(wen)題，嘉賔就(jiu)未來(lái)髮展趨(qū)勢(shì)交換(huàn)了看灋(fǎ)。