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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄💘🍌，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气🧄🩱🤬😡，DDRM价格上行🍌🍌，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👜👡🩲🎒；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路💟💯🩰🩲、有色、汽车等。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💯🍌🍈，提升强势板块节奏判断的权重👄🍑🍏🤍。之所以这样，一方面是因为🥒💗，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🩱🥾😡🍅、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🩰🤍🍍；25年剩余时间可能外需回落🥦🍅，国内政策对冲重要性提升🩰👘🥬；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍒🩱👚💛，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👠🥻😡🥿👜。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💕💝🍇。

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沪深300指数和A500指数均为A股核心资产的代表指数。配置核心资产一方面有较大机会分享优质龙头公司发展带来的长期红利，伴随公司成长实现资产增值；另一方面👗👞，核心资产凭借强大的护城河🍒🍋，在市场波动中更具韧性🥑🍑，能在一定程度上降低长期投资所面临的风险，为资产的保值增值保驾护航💖🤍。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🩱，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💌😡；2）关税影响下国内经济承压👄💯，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👚🍋🥦😡，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下👡🥦，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏👛💞，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥕🥬。因此，当前市场处于存量博弈的状态👅💞，表现相对无序。而从短期来看👄，“电风扇”式的主题轮动仍将持续😠。

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1、据秘鲁地球物理研究所报告😈😈💗🩳，地震发生于当地时间15日11时35分(北京时间16日0时35分)，震中位于毗邻利马的卡亚俄省西南30公里处海域🍄，震源深度49公里。

2、比如，舒(shu)泰神有(you)两款(kuan)创新药，STSA-1002注射液在急(ji)性呼吸窘迫综合征适(shi)应证获得了Ib/II期临床试(shi)验研究的初步结果；用于伴抑制物的血友病成人患者的出血治疗的注射用STSP-0601上市申(shen)请被纳入(ru)优先审(shen)评程序。