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週思聰(cōng)：下半年投資(zi)主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註(zhu)，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智(zhi)能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提(ti)陞(shēng)，相(xiang)關(guan)整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業(ye)及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥(yao)昰覈(hé)心主線，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會(hui)。長期來看，2025年(nian)或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估(gu)值係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。

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1．供给端，2025年下半(ban)年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置(zhi)投产计划，同时三季度远(yuan)洋船货有(you)补充预期，市(shi)场供(gong)应边际增量明显，对价格形(xing)成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨(dun)/年低(di)顺顺丁(ding)橡胶产能，检修方面来看，燕山(shan)石化15万吨装置目(mu)前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集(ji)中在15-30天附近，下半年预计检修装置数(shu)量明显减少(shao)。

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然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段(duan)性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投(tou)螎(róng)(rong)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)(dong)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)(shu)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越(yue)低(di)的(de)股票，其后续表现更佳。因(yin)此，我们(men)根据(ju)“高成(cheng)交、低波动”原则，通过月频调仓(cang)方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴(yun)含(han)的超额信息——量化选股系列报(bao)告之十一》）

2、港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方🍌👢👞。截止收盘😻🩱🍇，恒生指数跌0.17%🍓🥭，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价🥔🎒👜🍇，快手涨1.7%👞🥦🍌，京东勉强飘红🍎🥻，百度跌超2%🌽🍓💛，美团🩲😈、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议💕👚，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃🍌😡😠💗，江西铜业大涨近8%👙💕，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高🥦；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升👡🍓🥬，平安好医生领涨🍏👠🥑；新消费概念股、机器人概念股🤬💯😠、军工股💓、煤炭股多数上涨。