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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股(gu)子公司。公开资料显示，致尚科(ke)技自(zi)2020年起分阶段收购福(fu)可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持(chi)股53%。

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当前市(shi)场对于波动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归(gui)交易后，仍要(yao)回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要(yao)的(de)是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把握。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局👅🍌👛👡🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒🩰，在科技、消费🍓😈🍆🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅👘🥔😡，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🥾👗🥔🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🩳🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱👄🍎，资产荒趋势依然存在💗👗💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯🥦🩲👞👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、展望后市，随着关键点位突破💋，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长🥕💟👞🍄🍍。2025年中国股市估值逻辑在内不在外🧅🌽🍄👄🥦，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍇，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展💌💯。因此🥝🥝，判断7月底之前股市仍有上升空间。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港(gang)股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信、公用事業(yè)等高股息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯(xian)示(shi)港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差(cha)有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工(gong)智能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長期價值。