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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上👛👞🥑🩲🤍。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🌽🍇🍋，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力👄👡，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🌽🍆💋👝。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策😠💝，投资者对此抱有积极预期🍏💘，有望呵护股市风险偏好🥾👗，助力A股“稳中有涨”。

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美(mei)国化工品因关税不确定性提前采购，3月美国进口同比增(zeng)长9.8%。但受(shou)到(dao)终端负(fu)担(dan)能力限制，汽(qi)车及新屋(wu)开工(gong)量均较(jiao)为低(di)迷，我们预计成交量(liang)将持续放缓。耐用品总订单在(zai)经历3月(yue)7.6%的大幅增长后，4月下降6.3%，在连续五个月下降之(zhi)后，消费者信心(xin)指(zhi)数在(zai)5月反弹，上(shang)升12.3ppt至98.0，但世界大型企业联合会(hui)Conference Board指出，大(da)约10ppt的(de)恢复是在5月12日中美暂停关税和股市复苏之后收到的。 德克萨斯州制造业前景调查显示，基础材料市场正受到关税不确定(ding)性和整体消费者(zhe)信心水平下降(jiang)的影(ying)响。

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2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍒🎒💞，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间😠。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🥻👠👢，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。