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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济(ji)韧性主要来(lai)自于外需韧(ren)性；25年剩(sheng)余时(shi)间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变(bian)化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一(yi)致。