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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👿👠💞，市场可能会呈现指数突破上行💘👅🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥭😡🍈🧅🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘😈🥻，在科技👞🍊🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🥕💖🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱👚🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌，但是预计在积极财政政策的支持下💔💛，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉💘🍄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚😠，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行(xing)业则出现了显著的不同的(de)特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征(zheng)。这(zhe)个(ge)阶(jie)段(duan)按照我们上(shang)文的论述(shu)，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速(su)改善(shan)。