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日本：短期谨慎，但政策逆风过后🤍，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制🍉；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持💗💞；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言💛👄🍆💌，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外🥝👠🍑🍓👛，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场💋🧅🥻💝，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里🍄🍊🥥🥦？全球权益市场的特性与共性》）🥑👅🥬。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍌🧄👛，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👡💯🥥👜🩱，当前概率不大💝👠。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍓，均为强美元之下🥥，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥭🍄🍏🍊👅，跌幅更深👘。（1）23年美联储处于加息周期👄👅，全年4次加息🩱，美元指数从低位101升至107🥕，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💟💞💘，美联储不断推迟降息时间💘，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥥👗👅，港股更为受挫👡👚👡💓，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍅👞💝，AH溢价指数从133升至151🍋🍄🍄🥕。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍉，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💝💛。

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经过数月的等待，投资者可能很快就会从电动汽车制造商特斯拉（TSLA）获得关键更新。首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）最近在社交媒体上发帖称，该公司最早可能于 6 月 22 日（周日）在得克萨斯州奥斯汀推出机器人出租车服务。“我们对安全极度谨慎，因此日期可能会变动😻👅，” 马斯克写道。

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二(er)是(shi)部分工业(ye)消费品价格涨幅扩大。消费品以旧换新政策(ce)加力扩围，带动(dong)相(xiang)关工业(ye)消费品价格回升。5月份扣除能(neng)源的工(gong)业消费品价格同比上涨0.6%，涨幅比上(shang)月扩大0.2个百分点，以手机(ji)、电(dian)脑等为主的文娱耐用消费品(pin)价格上(shang)涨1.8%。

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2、证监会6月13日消息，为落实《期货和衍生品法》《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》要求🧅，加强期货市场程序化交易监管，维护期货交易秩序和市场公平，证监会制定了《期货市场程序化交易管理规定（试行）》，自2025年10月9日起实施。后续，证监会将指导期货交易所和期货业协会制定出台相关业务细则🤬🥕，做好管理规定落地相关工作💕🍊🥑。