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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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目前来看🍉🥻，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍎👗🤍🍍💌，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍅👚👄🍊，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍋💝🧄，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥦🥿🥒，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💛🍋🩲🥾💋。A股面临的外部环境扰动降低👠🍒👚。

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